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Conseils de professionnels du patrimoine

Projetez-vous dans votre avenir, on vous accompagne.

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Prenez les bonnes décisions financières grâce au programme Filianse

Convaincus que la gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une élite, nous avons développé le 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille. Prendre les meilleures décisions pour votre avenir n’aura jamais été aussi facile !

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure aux côtés d’un professionnel en gestion de patrimoine et de solutions d’épargne et d’investissement personnalisées à vos objectifs !

 

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Noté 4,8 / 5 (3000 avis)

Une approche par objectif

Avec le programme Filianse, donnez du sens à votre épargne, quel que soit votre budget.

Étape 1 - Rendez-vous avec un conseiller Filianse
Définissez vos objectifs de vie !

Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui permettra à votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.

Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir I Conseiller en gestion de Patrimoine
Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir
Étape 2 - Le tableau budgétaire
Identifiez les ressources disponibles

Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse établira avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.

Étape 3 - La pédagogie financière
Projetez-vous dans votre avenir !

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse vous présentera les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.

Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir
Prêts à faire le premier pas ?

Témoignages clients

Nos clients en parlent mieux que nous !

Bérénice Commelin
Bérénice Commelin
10/02/2024
Grâce à Filianse et son application ludique, simple et pédagogique, il est possible de mettre en place des solutions d'investissements pour répondre à ses objectifs de vie (améliorer son niveau de vie, réduire sa pression fiscale, financer les études de ses enfants, acheter un bien immobilier, préparer sa retraite et sa succession...).
Fabrice Finale
Fabrice Finale
30/01/2024
Tout simplement Génial! Bravo les créateurs.
Orchidée Roshdi
Orchidée Roshdi
29/01/2024
Un outil exceptionnel ! Ce programme filianse me permet d'avoir un outil complet, bien fait, avec lequel la discussion est fluide. Le client a accès à son espace et peut suivre son parcours. Je suis ravie et mes clients aussi !
Tom sabouret
Tom sabouret
24/01/2024
Excellent programme de pédagogie financière ! L'outils est magnifique 😉
Joss C.
Joss C.
23/01/2024
Facile, intuitif et concret, Filianse se démarque par son expérience client et la qualité de ses conseillers/du suivi proposé.
CHERAZADE AKKARI
CHERAZADE AKKARI
23/01/2024
Un programme incontournable aujourd'hui qui permet d'accompagner chaque personne dans leurs objectifs de vie.
Bebien Thibault
Bebien Thibault
22/01/2024
Filianse est un formidable outil pour pouvoir prendre les bonnes décisions financières. La gestion du budget et du patrimoine devient accessible à tous via l'approche pédagogique de leurs conseillers.
William Soubaigné
William Soubaigné
22/01/2024
Un programme de pédagogie budgétaire et financière destiné à apporter à mes clients une vision et une trajectoire claire dans leur choix et la réalisation de leurs objectif. C'est une approche simple et didactique, novatrice à la portée de tous. Je suis très fier de pouvoir véhiculer au travers de ce programme des conseil avisés et tournés à 100% vers les intérêts de mes clients. William SOUBAIGNE, Conseiller patrimonial sur Pau

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