Projetez-vous dans votre avenir, on vous accompagne.

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Produits financiers performants

Conseils de professionnels du patrimoine

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Prenez les bonnes décisions financières grâce au programme Filianse

Convaincus que la gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée à une élite, nous avons développé le 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille. Prendre les meilleures décisions pour votre avenir n’aura jamais été aussi facile !

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure aux côtés d’un professionnel en gestion de patrimoine et de solutions d’épargne et d’investissement personnalisées à vos objectifs !

 

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Une approche par objectif

Avec le programme Filianse, donnez du sens à votre épargne, quel que soit votre budget.

Étape 1 - Rendez-vous avec un conseiller Filianse
Définissez vos objectifs de vie !

Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui permettra à votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.

Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir I Conseiller en gestion de Patrimoine
Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir
Étape 2 - Le tableau budgétaire
Identifiez les ressources disponibles

Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse établira avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.

Étape 3 - La pédagogie financière
Projetez-vous dans votre avenir !

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse vous présentera les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.

Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir
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