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Conseils de professionnels du patrimoine
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Une approche par objectif
Avec le programme Filianse, donnez du sens à votre épargne, quel que soit votre budget.
Épargner durable
Optimiser sa fiscalité
Financer des études
Préparer sa retraite
Organiser son épargne
Protéger sa famille
Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui permettra à votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.
Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse établira avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Filianse vous présentera les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.
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