Projetez-vous dans votre avenir.
On vous accompagne !

Découvrez le programme Filianse.
Partir en voyage, devenir propriétaire, anticiper les études de ses enfants, préparer sa retraite… Vous avez tous des objectifs de vie quelle que soit votre situation.

Grâce au programme Filianse, chaque individu et chaque famille pourra être en mesure de gérer efficacement son patrimoine et réaliser ses projets de vie.

Filianse c’est :

Une application innovante

développée par des Conseillers en gestion de patrimoine

Des produits haut de gamme

négociés et sécurisés

Des conseils de professionnels

pour vous aider à prendre les meilleures décisions

Nos valeurs

Innovation

Pédagogie

Efficience

Engagement

Innovation

Pédagogie

Efficience

Engagement

Étape 1 - Rendez-vous avec un conseiller Filianse
Définissez vos objectifs de vie !

Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui permettra à votre Conseiller Filianse de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.

Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir I Conseiller en gestion de Patrimoine
Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir
Étape 2 - Le tableau budgétaire
Identifiez les ressources disponibles

Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, votre Conseiller Filianse établira avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.

Étape 3 - La pédagogie financière
Projetez-vous dans votre avenir !

Votre Conseiller Filianse vous présentera les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.

Programme Filianse I Projetez-vous dans votre avenir
Trouvez un Conseiller proche de chez vous :
Trouvez un Conseiller proche de chez vous :
Localité
Nom du conseiller

Filianse en quelques chiffres

54

Partenaires

28 000

Clients

2 200

Experts Filianse

Le Groupe INOVÉA

Fondé en 2017 par 4 Conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA est un réseau de professionnels indépendants qui a la volonté de démocratiser la gestion de patrimoine en permettant à ses membres d’accompagner leurs clients avec des outils innovants et pensés pour répondre à leurs besoins.

Avec sa nouvelle approche, INOVÉA a créé le programme Filianse !

Fondateurs Groupe Inovéa I Gestion de Patrimoine I réseau
Programme Filianse I Gestion de patrimoine par objectifs

INOVÉA c’est :

  • Un groupe précurseur qui ne cesse d’innover pour proposer un modèle unique et disruptif
  • Un fonctionnement en réseau avec un réel état d’esprit collectif où la solidarité, la bienveillance et le partage sont des valeurs fortes qui font sa réussite
  • Une réelle exigence sur la qualité de service, que ce soit dans la gamme de solutions, la performance des outils, l’importance donnée à la formation, au partage des bonnes pratiques mais aussi à l’éthique des membres
Contacter le conseiller