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Découvrez l'application Filianse

Partir en voyage, devenir propriétaire, préparer les études de vos enfants, préparer sa retraite… Vivez une expérience immersive pour atteindre vos objectifs de vie via l’app Filianse.

Filianse vous propose un accompagnement digital, interactif et personnalisé pour mieux comprendre, planifier et optimiser votre avenir financier.

Un accompagnement digital, interactif et personnalisé !

Une application conçue pour transformer vos rendez-vous avec votre Conseiller en véritable parcours immersif, vous permettant de vous projeter dans vos objectifs de vie et de construire une stratégie patrimoniale solide et cohérente.

Définissez vos objectifs de vie

Parce que derrière chaque solution il y a un projet. Hiérarchisez vos priorités avec votre Conseiller pour une approche en fonction de vos projets !

ÉPARGNER OUI... MAIS POURQUOI ?

REVENUS, DÉPENSES : ON MET TOUT À PLAT !

Remplissez votre tableau Budgétaire

Établissez votre budget mensuel avec vos dépenses et vos recettes, vous analyserez ensuite avec votre Conseiller votre synthèse budgétaire.

Validez vos préconisations avec votre conseiller

Découvrez votre Bilan Patrimonial et validez vos préconisations avec votre Conseiller. Il vous présentera votre Bilan Patrimonial afin de faire un point sur votre situation. En fonction de vos objectifs de vie, votre Conseiller vous proposera des solutions personnalisées ainsi que des projections dans le temps de vos investissements.

CAP SUR VOS SOLUTIONS !

On reste à vos côtés !

Une optimisation et un suivi dans le temps

Votre Conseiller assure un suivi dans le temps pour adapter et ajuster en continu les solutions mises en place en fonction de l’évolution de vos objectifs ! Une stratégie patrimoniale pertinente, c’est celle qui s’adapte dans le temps à vos priorités de vie.

Découvrez les différentes solutions de nos Conseillers en gestion de patrimoine

Rapprochez-vous de nos Conseillers qui vous préconiseront des solutions en phases avec vos projets

SOLUTION ÉPARGNE

Assurance vie

PER

Capitalisation

Prévoyance

SOLUTION D'INVESTISSEMENT

Immobilier neuf

Immobilier ancien

SCPI

SOLUTION DE DIVERSIFICATION

Private Equity

Finance responsable

Les Conseillers parlent de
l'application

» Toute la démarche et l’accompagnement du premier rendez-vous sont très faciles, très bien perçus par les clients et très différenciants ! «

Myriam ASSEMAT

Conseillère en gestion de patrimoine

» J’aime beaucoup le côté pédagogique de l’application ! Le fait de vivre le parcours avec son client et pouvoir l’accompagner dans ses différents choix d’objectifs c’est génial ! «

Julie EPIS

Consultante en gestion de patrimoine

» Une application ludique qui permet à mes clients de suivre la découverte des objectifs jusqu’à la mise en place des solutions ! Mes clients sont très intéressés par cette approche. »

Stéphane ANDRES

Conseiller en gestion de patrimoine