Prendre RDVLes Conseillers en gestion de patrimoine à Lyon
Vous êtes à la recherche d’un Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ? Nos experts lyonnais vous accompagnent dans l’optimisation de votre épargne, la gestion de vos investissements immobiliers ou encore la préparation de la retraite. Implantés au cœur de la métropole lyonnaise, nos Conseillers vous offrent un accompagnement personnalisé, adapté aux spécificités fiscales, économiques et patrimoniales propres à Lyon et à sa région.
Pourquoi faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine lyonnais ?
Un cabinet local connaît parfaitement le tissu économique, fiscal et immobilier de la région. À Lyon, cela permet de proposer des solutions patrimoniales adaptées au marché local, de bénéficier d’un réseau de partenaires de confiance (notaires, agents immobiliers, experts-comptables), et d’assurer un suivi de proximité.
Quels quartiers de Lyon sont les plus attractifs pour investir ?
Les secteurs les plus prisés sont :
Lyon 2e (Presqu’île) : emplacement central, fort potentiel locatif
Lyon 6e : haut de gamme, très recherché
La Part-Dieu (Lyon 3e) : en pleine transformation, idéal pour les investissements locatifs
Villeurbanne (Gratte-Ciel, République) : bonne rentabilité, prix plus accessibles
Confluence : moderne, attractif pour les jeunes actifs et investisseurs
Quelles sont les certifications et les normes de la gestion de patrimoine ?
Privilégiez les Conseillers disposant des certifications suivantes :
- CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : pour proposer des placements financiers
- Carte T (Transaction immobilière) : obligatoire pour conseiller ou réaliser des investissements immobiliers
- ORIAS : immatriculation obligatoire pour exercer légalement en tant que CGP
- MIOBSP (Mandataire en opérations de banque et services de paiement) : pour proposer des solutions de crédit
- IAS (Intermédiaire en assurance) : pour distribuer des produits d’assurance-vie, retraite, prévoyance
Quand faire appel à un CGP dans sa vie ?
On peut faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine à chaque étape clé :
- Dès les premiers revenus pour bien épargner
- Avant un achat immobilier
- En cas de changement de situation (mariage, héritage, divorce, etc.)
- Pour préparer la retraite
- Pour organiser la transmission de son patrimoine
Plus l’accompagnement est anticipé, plus il est efficace.
Concrétisez vos projets de vie sur Lyon & sa région
Les Conseillers en gestion de patrimoine lyonnais, représentant du programme Filianse, sont à votre écoute pour vous aider à concrétiser vos projets de vie :
Préparer sa retraite
Optimiser sa fiscalité
Financer des études
Organiser son épargne
Protéger sa famille
Épargner durable
Découvrez les différentes solutions de nos conseillers en gestion de patrimoine sur Lyon & sa région
Rapprochez-vous de nos Conseillers qui vous préconiseront des solutions en phases avec vos projets
SOLUTION DE DIVERSIFICATION