Prendre RDVLes Conseillers en gestion de patrimoine à Nantes & sa région
Vous cherchez un expert en gestion de patrimoine à Nantes ? Nos conseillers, implantés au centre de la métropole nantaise, vous accompagnent dans l’optimisation de votre épargne, la gestion de vos investissements immobiliers, et la planification de votre avenir financier, en intégrant les particularités fiscales et patrimoniales de Nantes et sa région.
Pourquoi faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine Nantais ?
Un cabinet local connaît parfaitement le tissu économique, fiscal et immobilier de la région. À Nantes, cela permet de proposer des solutions patrimoniales adaptées au marché local, de bénéficier d’un réseau de partenaires de confiance (notaires, agents immobiliers, experts-comptables), et d’assurer un suivi de proximité.
Quels quartiers de Nantes sont les plus attractifs pour investir ?
Les secteurs les plus prisés sont :
Centre-ville / Bouffay : un cœur historique dynamique, très recherché pour sa qualité de vie, ses commerces et son fort potentiel locatif.
Île de Nantes : un quartier en pleine mutation, mêlant modernité, projets culturels et résidentiels, avec de belles opportunités d’investissement.
Hauts-Pavés – Saint-Félix : quartier résidentiel prisé des familles et étudiants, calme et bien desservi, avec une forte demande locative.
Doulon – Bottière : secteur en développement, avec des prix plus accessibles et un bon potentiel de rentabilité.
Euronantes : zone d’affaires autour de la gare, en plein essor, idéale pour ceux qui cherchent une valorisation à moyen terme.
Quelles sont les certifications et les normes de la gestion de patrimoine ?
Privilégiez les Conseillers disposant des certifications suivantes :
- CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : pour proposer des placements financiers
- Carte T (Transaction immobilière) : obligatoire pour conseiller ou réaliser des investissements immobiliers
- ORIAS : immatriculation obligatoire pour exercer légalement en tant que CGP
- MIOBSP (Mandataire en opérations de banque et services de paiement) : pour proposer des solutions de crédit
- IAS (Intermédiaire en assurance) : pour distribuer des produits d’assurance-vie, retraite, prévoyance
Quand faire appel à un CGP dans sa vie ?
On peut faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine à chaque étape clé :
- Dès les premiers revenus pour bien épargner
- Avant un achat immobilier
- En cas de changement de situation (mariage, héritage, divorce, etc.)
- Pour préparer la retraite
- Pour organiser la transmission de son patrimoine
Plus l’accompagnement est anticipé, plus il est efficace.
Concrétisez vos projets de vie sur Nantes & sa région
Les Conseillers en gestion de patrimoine nantais, représentant du programme Filianse, sont à votre écoute pour vous aider à concrétiser vos projets de vie :
Préparer sa retraite
Optimiser sa fiscalité
Financer des études
Organiser son épargne
Protéger sa famille
Épargner durable
Découvrez les différentes solutions de nos Conseillers en gestion de patrimoine sur Nantes
Rapprochez-vous de nos Conseillers qui vous préconiseront des solutions en phases avec vos projets
SOLUTION DE DIVERSIFICATION