Prendre RDVLes Conseillers en gestion de patrimoine à Tours
Besoin d’un Conseiller en gestion de patrimoine à Tours ? Nos experts, implantés au cœur de la métropole tourangelle, vous accompagnent dans l’optimisation de votre épargne, la gestion de vos investissements immobiliers et la planification de votre avenir financier, en tenant compte des spécificités fiscales, économiques et patrimoniales propres à Tours.
Pourquoi faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine Tourangeaux ?
Un cabinet local connaît parfaitement le tissu économique, fiscal et immobilier de la région. À Tours, cela permet de proposer des solutions patrimoniales adaptées au marché local, de bénéficier d’un réseau de partenaires de confiance (notaires, agents immobiliers, experts-comptables), et d’assurer un suivi de proximité.
Quels quartiers de Tours sont les plus attractifs pour investir ?
Les secteurs les plus prisés sont :
Centre-ville / Cathédrale : secteur historique et animé, très prisé pour son cadre de vie, son patrimoine et son fort potentiel locatif.
Quartier des Prébendes : résidentiel et calme, idéal pour les familles, avec une forte demande locative.
Velpeau : quartier dynamique, bien situé près de la gare, offrant un bon compromis entre accessibilité, prix et rentabilité.
Beaujardin / Febvotte : en pleine évolution, avec des prix encore attractifs et un potentiel de valorisation intéressant.
Deux-Lions : quartier moderne et en développement, proche des universités et centres d’affaires, idéal pour un investissement à moyen terme.
Quelles sont les certifications et les normes de la gestion de patrimoine ?
Privilégiez les Conseillers disposant des certifications suivantes :
- CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : pour proposer des placements financiers
- Carte T (Transaction immobilière) : obligatoire pour conseiller ou réaliser des investissements immobiliers
- ORIAS : immatriculation obligatoire pour exercer légalement en tant que CGP
- MIOBSP (Mandataire en opérations de banque et services de paiement) : pour proposer des solutions de crédit
- IAS (Intermédiaire en assurance) : pour distribuer des produits d’assurance-vie, retraite, prévoyance
Quand faire appel à un CGP dans sa vie ?
On peut faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine à chaque étape clé :
- Dès les premiers revenus pour bien épargner
- Avant un achat immobilier
- En cas de changement de situation (mariage, héritage, divorce, etc.)
- Pour préparer la retraite
- Pour organiser la transmission de son patrimoine
Plus l’accompagnement est anticipé, plus il est efficace.
Concrétisez vos projets de vie sur Tours & sa région
Les Conseillers en gestion de patrimoine tourangeaux, représentant du programme Filianse, sont à votre écoute pour vous aider à concrétiser vos projets de vie :
Préparer sa retraite
Optimiser sa fiscalité
Financer des études
Organiser son épargne
Protéger sa famille
Épargner durable
Découvrez les différentes solutions de nos Conseillers en gestion de patrimoine sur Tours
Rapprochez-vous de nos Conseillers qui vous préconiseront des solutions en phases avec vos projets
SOLUTION DE DIVERSIFICATION