Prendre RDVComprendre la gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine : définition
Pourquoi faire appel à un Conseiller en gestion de patrimoine ?
définir vos objectifs de vie
établir une stratégie patrimoniale adaptée
faire les bons choix d’investissement
Il prend en compte votre situation, vos besoins et vos attentes pour vous proposer un accompagnement personnalisé.
Les 4 grandes étapes de l'accompagnement Filianse
Nos Conseillers sont formés au programme Filianse, une application innovante qui transforme vos rendez-vous en un véritable parcours immersif. Grâce à Filianse, vous pouvez vous projeter concrètement dans vos objectifs de vie et bâtir une stratégie sur mesure, en toute confiance.
Étape 1 : Définir vos objectifs de vie
En collaboration avec votre Conseiller, identifiez vos priorités et hiérarchisez vos projets : achat immobilier, épargne, transmission, retraite, etc.
Étape 2 : Établir votre budget
Analysez vos revenus et vos dépenses pour dresser un bilan financier clair. Avec votre Conseiller, vous élaborez une synthèse budgétaire qui servira de base à votre stratégie.
Étape 3 : Valider vos préconisations
Votre Conseiller vous présente votre Bilan Patrimonial complet. Vous explorez ensemble les solutions les plus pertinentes, avec des projections dans le temps pour visualiser l’impact de vos choix.
Étape 4 : Assurer un suivi régulier
La gestion de patrimoine n’est jamais figée. Votre Conseiller assure un suivi dans le temps, en ajustant les solutions mises en place selon l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
APP
Des professionnels disponibles près de chez vous
Nos Conseillers sont à vos côtés partout en France, y compris dans les DROM-COM, pour vous aider à concrétiser vos projets :
Plus d’informations sur la gestion de patrimoine
Découvrez nos articles